喜大普奔！首批3家新三板公司双创可转债成功发行

旭杰科技、伏泰科技等新三板公司在上交所成功发行双创可转债

XXXX年XX月XX日，一批在新三板市场上备受瞩目的公司成功发行了创新创业可转换公司债券。旭杰科技、伏泰科技等两家公司在上海证券交易所成功发行了双创可转债，而蓝天环保的创新创业可转换公司债券则在深圳证券交易所成功发行。这是自股转系统发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》方案后，首批成功发行双创可转债的三家公司的重要里程碑***。

根据公告显示，旭杰科技的双创可转债总额为人民币一千零六十万元，期限六年，票面利率定为6.5%。这笔资金采取单利按日计息的方式，并不计复利。每年的付息方式设定了一次付息，到期则会归还所有未转股的可转债本金及一年的利息。从发行结束开始计算，六个月后的日子即为转股起始日，而初始的转股价格设定为每股人民币5.3元。

与此伏泰科技的双创可转债总额为人民币四千万，期限为一年，票面利率设定为4%。其计息方式同样采取单利按日计息，并且不计复利。初始转股价格设定为每股人民币30.6元，在发行结束后的六个月后便可开始转股。蓝天环保的双创可转债总额为人民币两千万元，期限三年，票面利率则根据年份有所不同。其中第一年为2%，第二年上升至4%，第三年更是高达12%。这笔资金采取单利按年计息的方式，每年的付息方式同样设定了一次付息。从发行结束开始计算，半年后的日子为转股起始日，初始转股价格设定为每股人民币5.2元。这三家公司的承销商及投资者的信息也已公开。其中旭杰科技、伏泰科技的承销商均为业内知名企业，蓝天环保的承销商则是华福证券。值得一提的是，这三家公司的双创可转债均由一名投资者认购。这三家公司的主营业务各具特色，各有发展优势和市场前景。旭杰科技专注于新型装配式墙体特种专业工程的专业承包服务；伏泰科技为城市环境行业提供信息系统集成服务；蓝天环保则致力于清洁能源及可再生能源的集中供热等业务。自挂牌新三板以来，这些公司在业务发展和市场拓展方面取得了显著成绩。尽管这些公司在新三板市场上表现强劲，但在双创可转债的实际操作中仍面临一些挑战。其中估值和风险控制成为实际操作中的难点。由于新三板市场的流动性不足，股价往往难以反映公司的实际价值。尽管如此，对于发行人和投资者而言，双创可转债仍然是一种双赢的融资方式。投资机构通过投资这种类固收产品可以有效降低投资风险并获得未来转股权带来的期权价值及公司增长红利。这些公司的成功发行双创可转债无疑为市场注入了新的活力并开启了新的融资渠道。这不仅有助于这些公司进一步发展壮大自身业务和市场竞争力，也为投资者提供了更多投资选择和机会。声明：本文来自易三板平台作者张恒的观点分享与报道。