兰乔：选行业比选股票更重要 看好军工
在当前的A股市场环境下，兰乔表示，行业选择的重要性远超个股挑选。年初以来，表现优异的基金普遍聚焦于白酒、家电等行业，同时也不乏对建筑、金融等领域的布局。而对于今年一季度，兰乔特别强调了金融业的配置增加。
博时工业4.0基金一季度的股票市值占比相比上一季度有着显著的提升，增幅达12.14%。除了这些热门行业，兰乔还看好军工行业的前景。他认为，军工行业正处于一个全新的增长阶段，预计未来十年将保持10%-15%的稳定增长。
军工行业的发展与国家的宏观策略紧密相连。随着国企改革的深入推进，部分军工集团的证券化率将进一步提升。海空军装备、军工电子等领域，因顺应军队发展战略，而拥有持续且强烈的高景气度。
广发证券在2017年度的策略报告中明确指出，军工行业正处于一个“黄金十年”。随着军改的逐步完成以及“十三五”的深入，军工行业将重回增长周期。当前，军工行业的估值已经进入到可投资区间，相对历史而言处于低点。与此军工板块近期出现调整，但这反而为投资者提供了一个良好的建仓时机。
从长期数据来看，军工行业展现出了显著的增长弹性。自2005年至2016年，中证军工指数的累计涨幅近10倍，年化收益率高达22.07%，显著超过同期的上证综指和沪深300指数。
目前，由兰乔担任基金经理的博时军工主题股票基金正在发行中。该基金主要投资于军工主题相关的上市公司股票，采用自下而上的选股策略，专注于寻找能够充分受益于未来军工行业发展期的优质个股。在选股过程中，将重点考虑行业景气度、公司的成长性和经营能力，以及股票的估值水平。
将产品设计为80%-95%仓位的股票型主题基金，是考虑到军工行业的市场弹性大、投资机会出现快速且幅度大的特点。兰乔认为，择时对于捕捉军工行业的投资机会至关重要。
国信证券也表示，军工板块局部易机会将出现，整体行情则取决于改革的实质推进和军品放量。若改革能为军工行业提供外部需求和内生动力，该行业的盈利态势有望持续改善。以北斗为核心的卫星导航产业作为战略性新兴产业，其长期投资价值不容忽视。
兰乔对军工行业的发展充满信心，认为这是一个值得长期关注的领域，同时他也提醒投资者，投资需结合自身的风险承受能力和投资目标进行，谨慎决策。
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