启动招股程序 阅文集团11月8日登陆港交所

阅文集团在港交所的征程正式启动

随着金秋的脚步渐行渐远，腾讯旗下的阅文集团在这个收获的季节迎来了重要的里程碑时刻。今年十月中旬，阅文集团顺利通过了港交所的上市聆讯，为即将在全球资本市场亮相做好了充分准备。紧接着在十月二十六日，公司正式启动了招股程序，标志着其即将开启全新的征程。

据悉，阅文集团计划全球发售约一点五亿股股份，其中香港发售占百分之十，国际发售占百分之九十，同时设置了十五的超额配股权。招股价锁定在每股四十八至五十五港元之间，每手包含两百股。预计在不远的十月三十一日，招股价将得到确定，预计十一月八日，阅文集团将在香港联交所主板正式挂牌上市。

此次上市的联席保荐人由摩根士丹利、美林及瑞信担任。据可靠消息透露，此次募集所得款项净额估计约为六十七点四八亿港元（以发售价中位数计算）。其中三成将投入拓展在线阅读业务以及相关的销售及营销活动，三成将强化公司在网络文学作品改编衍生娱乐产品方面的开发力度，三成将用于资助潜在的投资、收购及战略联盟，剩余一成则用于营运资金及一般公司目的。

阅文集团作为国内领先的网上文学平台，自二○一三年创立之初便引起广泛关注。其前身腾讯文学经过多年的发展积累，已然成为中国文学网络世界的一股强大力量。值得一提的是，腾讯通过其全资附属公司间接控制着阅文集团高达六十五点三八的已发行股份。除此之外，阅文集团还获得了私募股权公司凯雷以及Trustbridge Partners的大力支持。值得一提的是，即便在上市后，阅文集团仍属于腾讯的附属公司。其主要业务与盈利模式包括付费在线阅读、版权运营以及线下纸质图书的经营等。

在提交给港交所的资料中，阅文集团公布了其令人瞩目的业绩数据。数据显示，截至去年六月三十日的六个月内，阅文集团实现了十九点二四亿元人民币的收入，相较去年同期的十亿元有着显著的增长。期内盈利也达到了惊人的二点一三亿元，去年同期则为亏损二百三十八万一千元。这一喜人的成绩不仅展现了阅文集团的强大实力与良好前景，更预示着其在未来的文学市场中将会有更加亮眼的表现。（倪伟）