联想集团拟发行6.75亿美元可转债

新浪科技讯，联想集团（股票代码：00992.HK）近日发布公告，宣布计划发行总价值高达6.75亿美元的债券。这次债券发行的初步转换价为每股7.99港元。如果所有的债券都被转换成股份，那么它们将能够转换为约662,539,112股公司股份。这一数字占到了公司目前已发行股本的约5.51%，并在债券全部转换后，约占公司股本总额的5.23%。

这次债券的到期日定在2024年1月24日，发行价格设定为债券本金总额的百分之百。利率则根据债券本金额，定为每年3.375%。而结算日期则是定在2019年1月24日，以便为投资者提供一个明确的时间表。

值得注意的是，这些债券及换股股份并未根据美国证券法进行登记。并且，除了在少数例外情况下，这些债券不得在美国境内进行发售或出售。对于这次发行债券所筹集资金的用途，联想集团明确表示，他们计划将所得款项净额（以及其他可能的债务融资所得款项净额）用于偿还公司到期的4.700%优先无抵押票据和其他一般公司用途。

此次债券发行也将对联想集团的股权结构产生一定影响。如果这次发行的债券全部按照初步转换价转换成股份，那么联想控股在联想集团的直接持股比例将降至22.57%，而其他公众股东的持股比例也将相应降低至54.37%。

这一重大举措无疑将对联想集团未来的发展产生深远影响。在市场竞争日益激烈的今天，通过发行债券筹集资金，不仅有助于公司的日常运营和业务发展，也反映了公司对自身前景的乐观态度。我们期待看到联想集团如何利用这次筹集的资金，推动公司的进一步发展，并为股东和投资者创造更多价值。（李楠报道）