大型风光基地建设将提速 机构看好风电光伏龙头企业

在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的盛大召开之际，我们获得了重要的消息。我国正在积极筹备并实施一系列强有力的碳达峰实施方案和保障措施，为推进产业结构和能源结构调整持续助力。特别是在可再生能源领域，我们决心在沙漠、戈壁和荒漠地区大力推进大型风电光伏基地的建设规划，让绿色能源成为未来的主流。

据申港证券分析，尽管在年度同比的背景下，2021年的风电光伏装机仍然维持了传统的淡季特点，但光伏装机在二三季度却展现出了显著的活力。这其中，户用分布式光伏的贡献尤为突出，同时也消化了部分去年的存量项目。而在风电领域，虽然去年年底项目集中并网导致表现相对平淡，但在政策指引下的保障性并网规模不低于90GW的激励下，四季度的需求有望得到显著提振。

在光伏领域，晶硅产业链的价格趋于稳定，新一轮的产业链上下游博弈正在激烈进行。光伏玻璃价格在9月的大幅上涨，为行业带来了盈利的曙光。值得关注的是，全年技术路线正由P型向N型转变，大尺寸组件的趋势也日益明确。我们坚信，疫情结束后，行业集中度将进一步提升，龙头企业抗风险能力将更为凸显。在这里，强烈推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份（600438），以及单晶硅片龙头隆基股份（601012）等优质企业。

而在风电领域，全国1-8月风电装机规模持续增长，同比增长了46%，显示出我国风电产业的强劲增长势头。更令人振奋的是，风机价格持续下调，国家电投标价在4月已降至2588元/kW，相对去年同期下降了35%。这无疑为风机制造商、风塔和风机叶片等龙头企业带来了巨大的发展机遇。在此，强烈推荐风机制造商龙头金风科技（002202）、风塔龙头天顺风能（002531），以及风机叶片领域的领军企业（002080）。期待这些企业在未来继续发挥重要作用，推动我国风电产业的繁荣发展。