和记电讯香港持有评级 目标价1.7港元

大摩发布研究报告，针对和记电讯香港（股票代码：00215）维持“持有”评级，并设定目标价为1.7港元。

报告中详细分析了和记电讯香港上半年的服务业务表现。服务业务收入同比微跌2%，达到16亿元，这一表现符合大摩的预期。尽管漫游服务业务继续面临压力，但企业解决方案业务的强劲表现成功抵消了这一影响。若不计合营除息税折旧及摊销前盈利（EBITDA），公司服务业务的EBITDA下滑6.5%，达到6.94亿元，较该行原先的预期低了8%。

关于和记电讯的特别中期股息，大摩表示感到失望。公司宣布的特别中期息总额为9.54亿元，低于大摩预期的20亿元。尽管这一数字未能达到市场预期，但公司仍采取了积极的派息政策，中期息总额达到了1.1亿元，并指引全年派息将达到3.61亿元。

该行还指出，和记电讯在企业解决方案业务方面展现出明显的增长势头，这可能为公司未来的业务发展提供有力支持。尽管当前市场环境下存在一些挑战，但和记电讯凭借其强大的技术实力和优质的服务，仍有望在竞争激烈的市场中占据一席之地。该行对和记电讯的长期前景保持乐观态度，并建议投资者在谨慎评估风险的前提下，维持对该公司的持有。

大摩对和记电讯香港的表现进行了全面的分析，并对其未来发展前景给予了积极的评价。对于投资者而言，这无疑是一份极具参考价值的报告。