京东认购国美1亿美元可转债 溢价38%转股可持2.8%股份

在五月初的星光闪烁之间，国美零售发出了一条重大消息。在深夜时分，它公告了与投资人JD International Limited的一项重要认购协议。据悉，这份协议已在2023年5月28日晚间正式签署。国美零售（股票代码：00493）作为发行人，与认购人达成了共识，以人民币约7.16亿元的认购价，成功认购了债券的本金额1亿美元。这一认购价相当于债券本金额的百分之百。

深入解读这份认购协议，其内含的可换股债券初步转换价为每股1.255港元。如果认购方选择行使全部转换权，国美零售将发行大约6.2亿股新的股份。这些新股份约占公司现有已发行股本的约百分之二点八八，并占公司扩大后的已发行股本的约百分之二点八。这也意味着投资人将持有国美零售的股权达到百分之二点八。这一比例虽小但足以展现出投资人对于国美零售的长期信心。据新浪港股测算，转股价为每股1.255港元，相较于当日收盘价溢价百分之三十八。这一数字进一步表明了投资者对国美零售前景的乐观态度。

回想今年四月，电商巨头拼多多也宣布了认购国美零售发行可转债的消息。此次可转债的规模达到了惊人的两亿美元，期限三年，票面年利率为百分之五。若最终选择行使全部转换权，拼多多将有望获得国美零售最多达百分之五点六二的股份份额。这一消息引发了市场的广泛关注，并再次证明了国美零售在零售行业的强大吸引力和潜力。在这样的背景下，国美零售与投资人JD International Limited的这次合作无疑为公司未来的发展注入了新的活力。