美团巨额配售发债融资96亿美元：外资大行纷纷唱好 美团拉涨近2%

美团刷新港交所增发记录：筹资近百亿投入科技创新

今天早晨，美团在港交所发布重大公告，宣布将通过配股和发行债券筹资近100亿美元，这一举动创造了港交所增发历史的新纪录。此次融资活动中，美团采用了两种方式来筹集资金：发行债券和配股。

在债券发行方面，美团发行了共计14.83亿美元和15亿美元的零息可换股债券，这些债券在二零二七年和二零二八年到期，且全部较昨日收盘价溢价49.1%。这意味着投资者购买的不仅仅是公司的股份，更是一份对未来的承诺和期待。

在配股方面，美团将发行约1.87亿股股份，筹资净额约为66亿美元。这一数额相当于公司现有已发行股本的约3.2%，以及经配股发行后扩大股本后的约3.1%。每股的发售价为273.8港元，相较于昨日的收盘价有5.3%的折让。而腾讯将认购约1135.26万股，约占已发行股本的0.2%，认购净额达4亿美元。

美团此次筹集的资金将主要用于科技创新，尤其是无人配送等科技研发领域。随着资金的注入，美团将有更多的资源和能力去推动科技创新，为消费者提供更加便捷的服务。

值得一提的是，在配售事项及腾讯认购事项完成后但发债事项未完成前，腾讯持有美团17.3%的股份。而全部事项完成后，腾讯的持股比例降至17.2%。据新浪港股统计，美团本次共计融资95.63亿美元。

今日早间，美团巨额配售顺利完成，各大行的评价均极为看好。截至发文时间，美团股价暴力拉升至近2%，报价为每股293港元。

大摩对美团(股票代码：03690-HK)的前景表示乐观，认为配股降低了流动资金忧虑，维持目标价为每股420港元并给出增持评级。野村证券也表示，美团需增大量财力投资社区团购，维持目标价为每股404港元及买入的评级。

可以说，美团此次的融资活动不仅为其未来的科技创新提供了强有力的资金支持，也显示了市场和投资者对美团的高度信任和期待。