大悦城地产(00207.HK)附属拟发行不超人民币15亿元第二期债券

大悦城地产近日获得中国证券监督管理委员会的批准，其在中国注册成立的间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司将面向合格投资者分期发行境内公司债券。这一发行规模高达人民币30亿元，其中第二期债券的发行规模不超过人民币15亿元。

此次发行的第二期债券独具特色，分为两个品种。品种一为五年期固定利率债券，特别之处在于第三年末，发行人拥有调整利率的选择权，而投资者则拥有回售选择权。这使得品种一债券既为投资者提供了长期稳定的收益，又为发行人提供了灵活调整的空间。品种二债券则为七年期固定利率债券，第五年末时，发行人可调整票面利率，投资者同样享有回售选择权。这一设计旨在平衡长期投资与短期市场变化的关系，为投资者提供更多选择。

值得一提的是，第二期债券还设置了品种间的回拨选择权，这意味着在发行过程中，可以根据市场需求和投资者的偏好，灵活调整两个品种之间的发行比例，这一机制极大地增强了债券的灵活性和吸引力。

经过紧张而有序的筹备，发行人与主承销商最终确定了两个品种的票面利率。品种一债券的票面利率定为3.08%，品种二债券的票面利率为3.49%。这一利率水平的设定，既充分考虑了投资者的收益需求，也反映了发行人的财务状况和融资需求。

据悉，第二期债券将于2022年1月18日至1月19日向合格投资者发行。这无疑为市场的合格投资者提供了一次难得的投资机会，同时也为大悦城地产进一步拓展融资渠道、优化负债结构提供了重要支持。