产业风口降至？光伏建筑一体化板块走高

今日，光伏建筑一体化板块呈现强势上扬的态势。秀强、亿达设计、广天集团、清远、东丽全新能等一众企业，以及Longji集团等股价纷纷上涨。随着A股光伏股的强劲表现，香港光伏股也随之走高。

根据政策文件，相关试点县（市、区）申请项目要求具备丰富的屋顶资源以及较差的居住能力。党政机关的屋顶面积要达到总面积的半数以上，学校、医院不少于四成，工商用地不少于三成，农村居民屋顶也要达到至少两成。这一数据需在7月15日前上报能源局全新能源处。

虽然建筑业一直被认为是碳排放量较小的行业，但根据《中国建筑能耗研究报告（2020年）》显示，建筑行业的碳排放量依然占据了相当大的比重。光伏建筑一体化的兴起，为实现“碳中和”目标提供了新的解决方案。通过将光伏产品与建筑相结合，可以显著降低传统建材生产过程中的能耗和碳排放。这种结合方式不仅精确降低了能耗和碳排放，而且随着光伏产业的蓬勃发展，光伏建筑一体化（BIPV）正成为行业的新宠。

随着BIPV投资成本的大幅下降，行业发展迎来了推广的良好时机。经过几年的发展，BIPV模块的成本已经大幅下降。据中国BIPV联盟数据显示，“十三五”期间，我国BIPV系统成本下降了九成。预计“十四五”初，BIPV系统成本将进一步降至每瓦2.5元。

我国城乡建设总面积庞大，城市建设面积和光伏安装面积均超过数十亿平方米。目前，BIPV主要应用于新建工商业屋顶，但在居民楼、医院、学校等应用场景中仍面临布局难题。随着能源局发布屋顶分布式光伏发展试点政策，行业有望迎来规模化增长阶段。

在行业风口即将形成之际，光伏企业纷纷加快投资布局步伐。包括隆基和秀强在内的光伏企业正通过跨境收购和产能扩张来迎接市场的新机遇。而产业链上的企业也在BIPV市场中展开激烈竞争。江河集团作为高端幕墙行业的领头羊，拥有多样化的光伏幕墙业务经验和。亚玛顿与龙基和特斯拉合作，参与光伏瓷砖玻璃的竞争。西南电网则设立子公司从事屋顶及光伏一体化建设业务。海达也与特斯拉签订了光伏屋顶封条采购合同。

最近，特斯拉中国光储充电集成超级充电站的重新启动也引起了广泛关注。随着商业和投机需求的共同作用，光伏产业链正面临飞涨和需求停滞的困境。在这种背景下，业内人士对硅片市场紧张局势加剧表示担忧。龙基股份董事长钟宝申在SNEC首届开幕式论坛上指出，当前环节已经失衡，但仍需主动等待硅材料市场的新变化。未来，零部件企业可能更值得关注和发展机遇。