爱建集团(600643)最佳金控标的 值得坚定持有

广州基金最近调整了他们的收购计划，拟收购的股权比例从30%降至7.3%，他们的目标也从获取公司控制权转变为对公司的战略投资和战略合作。这一变化在8月2日公司股票复牌后引起了市场的广泛关注。

关于投资的要点，爱建集团作为一个金控平台公司，其投资价值不容忽视。它拥有六大金融牌照，包括信托、租赁、券商、资产管理、财富管理和资本管理，兼具成长性和稀缺性。近年来，公司不断推进转型，长期发展前景光明。虽然目前市值被低估，但未来的增值潜力巨大。随着股东三方的合作协议达成，股权稳定得到保障，公司还投资入股了曲靖商业银行，金融业务布局涉足银行，综合实力再度提升。

广州基金的股权收购纷争已经得到妥善解决，这次调整后的收购方案标志着公司向多元化股东结构迈出了重要的一步。这将有助于公司金控业务的起航，并充分利用沪、穗两地的资源优势实现协同。公司以上海为主基地，以广州为华南基地，全面拓展金融业务。

爱建集团的综合金融发展迅猛，其中信托业务领航，租赁和券商业务也值得期待。爱建信托的资产管理规模在16年末翻倍增至1966亿元，上半年实现净利润同比增长约20%，显示出强大的业绩释放能力。爱建租赁也在高速发展，净利润突破亿元。公司的其他金融业务如投资、资管、财富管理等的竞争实力也在显著提升。

对于公司的业绩和未来发展前景，我们持乐观态度。随着定增的实施和股东的全力合作，公司的金融业务有望得到进一步拓展，金控平台价值也将得到显着提升。我们预测公司未来的EPS将稳定增长，坚定看好其业绩、市值增长潜力和长期发展前景。对于投资者来说，这是一个极具吸引力的投资标的。

投资总是伴随着风险。要约收购可能会失败，信托及租赁业务的发展可能低于预期，多元化股东结构的协同效应也可能不如预期。投资者在做出投资决策时应该充分考虑这些风险。爱建集团作为一个具有成长性和稀缺性的金控平台公司，其投资价值和长期发展前景值得期待。