国轩高科(002074)持续受益新能源汽车放量 龙头地位稳固
稳固龙头地位，第四批电池目录带来行业利好
随着《汽车动力蓄电池行业规范条件》第四批申报评审工作的启动，国产电池行业正迎来一场变革。这一电池企业目录的利好消息主要针对国产三元电池企业，预示着通过此次目录评审的电芯企业，有望在新能源补贴政策更新后率先抢占市场，短期内获得显著的发展优势。
行业巨头，动力电池的领航者，正在积极进军三元电池领域，其电池产能的�***偻度虢苯邮芤嬗谛幸档姆比倬跋蟆Ｃ娑孕履茉纯统档牟固髡跋欤淙豢统嫡逑靠赡芟禄擞贸涤胱ㄓ贸档南吭て谌唇＞菰げ猓�2016年新能源汽车的销售量将达到约55万辆，电池总需求量约为20GWh，同比增长约三成，整个产业链依然保持繁荣。
公司当前拥有7.5亿Ah的在产产能，并且积极扩大生产规模。合肥三期与青岛莱西的生产基地预计在今年三季度正式投产，公司由磷酸铁锂转向三元电池的生产，形成约6亿Ah的产能，这一转变充分验证了三元电池趋势性的大方向。随着产能的�***偻度牒腿盗吹尼绕穑居型浞质芤嬗谛履茉雌凳谐〉姆比佟�
公司的优质客户和充足的订单为其业绩高增长提供了保障。在客车领域，公司与南京金龙、苏州金龙、安凯客车、中通客车等建立了稳固的合作关系；在乘用车领域，与北汽、上汽、江淮等企业也有着的战略协作。今年一季度，公司与南京金龙、中通客车签订的总计达20.95亿元的年度销售合同，订单金额已超过去年总营收的70%，足以证明其业务的繁荣和增长潜力。
基于以上因素，我们预期公司的业绩将随着电池产能的逐步释放而增长。预计2016-2018年公司的EPS分别为1.44、2.05和2.24元/股。在相应的估值方面，维持买入的评级。
我们也需要注意到一些可能影响市场的风险因素，包括行业政策的出台存在不确定性，以及产能投产进度可能低于预期等。投资者在做出决策时，应充分考虑这些潜在的风险因素。
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