朱老六本次拟公开发行股份 精选层IPO结果出炉

朱老六精选层IPO业绩于五月十九日正式发布。据公布数据显示，该公司计划发行股份数量为约二千三百四十五万股。发行后，总股本将达到一亿零四十九万股，占行使超额配售权前的总股本比例约为两成半。值得一提的是，公司赋予了九州证券一项重要的权利不超过发行规模百分之十五的超额配售选择权。近期，九州证券在二零二一年的五月十三日已向网上投资者超额配售了三十五万股，占据了发行股份的百分之十五份额。由此，发行股份总数增至近二千七百万股，股本总额随之增至一亿零四百万股。在超额配售权得以全面实施后，本次发行的股份占比超过了四分之一。

本次发行的网上申购及支付工作在五月十三日顺利结束。数据显示，网上有效认购股份数量达到了惊人的三点九八亿股，有效认购金额更是高达近三亿一千七百万元。更令人瞩目的是，网上有效认购倍数高达十七倍有余（在超额配售选择权激活后）。根据发行公告中的网上配售原则，共有十八千六百二十四户获得网上配售资格，共配售股份约二亿二千三百万股，总金额达近二十亿元。这一数字占据了整个网上配售比例的百分之五点六。

关于本次发行的战略配售部分，最终战略配售股份数量达到了惊人的四百六十六万股，占据了首发规模（不包括超额配售股份数）的近五分之一。其中，战略投资者为珠海横琴昌河天威（有限合伙），发行价格定为每股九元整。战略配售募集资金总额近四千二百万元。

至于本次发行的总成本，则在未行使超额配售选择权时为近一千八百万元至行使全额超额配售选择权时的一千九百万元左右浮动。这其中包括了多项费用：首先是保荐承销费用约为五百多万元至一千五百万元不等；其次是审计及验资费用二百六十万元；再次是律师费一百四十万元；最后是信息披露费、发行费等费用约三十万元左右。这些费用不含增值税在内。