新开普股票于2024年1月10日或之后的任何时间以票面金额的101%进

该票据为融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited）所发行，自2023年1月10日起的任何时候都可以按照票面金额的103%进行交易，预期评级为B1/B+/BB（穆迪/标普/惠誉）。该票据的募集资金将主要用于再融资现有债务，交割日期定于2020年1月10日（T+3）。该债券已在新加坡交易所上市，由直接发行。

穆迪对其评级为Ba3并保持稳定，标普对其评级为BB-也保持稳定。该债券的赎回日期定于2024年1月10日或之后的任何时间，按照票面金额的101%进行赎回。该债券还有联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人的加持，包括汇丰银行、摩根士丹利、巴克莱、中信银行国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际和野村证券等。这些机构将共同确保债券的顺利发行和交易。

该债券初始指导价设在7.00%的区域，这对于投资者而言具有一定的吸引力。融创中国的若干受限制的子公司作为附属担保人，为债券提供股份质押，进一步增强了债券的信用保障。这些附属担保人包括所有初始附属担保人和其他附属担保人。

此次发行基准规模、5NC3，符合Reg S的规定。作为在中国境外发行的债券，它将为投资者提供一种新的投资机会。融创中国的这次债券发行，无疑将为公司的未来发展提供强有力的资金支持，同时也为投资者提供了一个值得期待的投资选择。

该债券具有稳定的评级、明确的赎回条款、强大的担保以及知名的联席全球协调人阵容，这使得它成为一个非常有吸引力的投资选择。