万联证券--电子行业周观点:消费电子回暖助推乐鑫科技Q3业绩快速
【研究报告内容摘要】
消费电子市场回暖助推乐鑫科技Q3净利较去年同期增长44.37%:随着电子行业5G向上周期、半导体国产替代等产业逻辑持续兑现,市场需求和景气度均显着提升。且随着电子制造产业链垂直整合的推进,全球消费电子的客户和产品资源逐步向细分领域龙头公司集中,作为Wi-FiMCU行业龙头,乐鑫科技或将充分获得市场红利。
5G小基站芯片公司比科奇获数亿元A轮融资:比科奇为无线通信设备供应商和新的市场进入者提供支持。公司首批产品包括一款针对小基站DU优化的SoC。它使用FAPI协议与MAC层和O-RAN前传进行通信,基于eCPRI协议连接到远程单元RRU。目前,比科奇是少数具有基带芯片量产经验的公司,其核心技术从成本及性能上都极具竞争力。5G小基站芯片的发展,将可能推动我国5G建设迈向新台阶。
行业估值高于十年平均,行业关注度上涨:上周日均交易额为683.81亿元,交易活跃度环比下跌23.35%。估值上看,SW电子行业PE(TTM)已从2018年低点23.17倍反弹至52.11倍,低于行业估值十年均值52.22倍0.21%,距4G时代行业估值的峰值88.11倍还有40.86%的空间。
上周电子板块表现较弱:249只个股中,64只个股上涨,184只个股下跌,1只个股持平。上涨股票数占25.70%。
投资建议:以电子核心器件和材料为主的生产和研发的优质标的。宇航电子集成电路前排企业【()、】(300053);LED龙头企业联创光电(600363);新材料与光电显示企业凯盛科技(600552);时间频率行业龙头天奥电子(002935);航天电子(600879)设备配套龙头航天电子;全球显示面板龙头京东方A;大陆晶圆代工龙头中芯国际-U;
风险因素:技术研发跟不上预期的风险;同行业竞争加剧的风险;资源整合不及预期的风险。
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