众生药业(002317.SZ)：基于众生睿创未来独立上市考虑 实施众生睿

　　互联网6月21日丨【、】(002317)(002317.SZ)公布，公司于2018年12月24日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(“众生睿创”)以现金增资方式引入战略投资者，增加注册资本1975万元人民币，对应增资对价款为1580万美元。

　　2018年12月24日，交易各方签署了《增资协议》。根据上述《增资协议》约定，众生睿创各股东同意本次增资方Biorack Capital Fund I, LP(“跟投方二”、“增资方”)在2019年6月30日前，可作为众生睿创A轮融资跟投方按A轮投前估值8000万美元参与众生睿创A轮融资，在2019年6月30日前支付完毕相应股权投资款及投资利息的，所享有的股东权利和承担的股东义务与众生睿创A轮融资跟投方相同。此次增资为BioTrack Capital Fund I, LP按上述协议进行A轮跟投履约。

　　公司同意控股子公司众生睿创此次增资扩股，由境外投资者BioTrack Capital Fund I, LP以美元全额认缴此次新增注册资本，出资完成后，BioTrack Capital Fund I, LP将持有众生睿创4.20%的股份。至此，众生睿创A轮融资完成增加注册资本2500万元人民币，对应增资对价款为2000万美元。

　　公司及公司关联方东莞睿创医药研究开发中心(有限合伙)(“睿创医药”)、周雪莉放弃此次对众生睿创增资的优先认购权。

　　基于BioTrack Capital Fund I, LP对其投资项目的管理安排，在此次增资完成后，BioTrack Capital Fund I, LP将其届时所持有众生睿创的4.20%股权以此次增资对价转让给其子公司BioTrack LY Limited，公司同意BioTrack Capital Fund I, LP后续转让其持有众生睿创股权的事项，并同意放弃公司相应的优先购买权。

　　控股子公司众生睿创此次增资完成后，其注册资本由A轮融资前人民币10000万元增加至人民币12500万元，公司持股比例由A轮融资前92.50%变为74.00%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

　　2019年6月20日，众生睿创、公司、睿创医药、周雪莉、Southern Orchard Limited、Snow Owl,LLC及BioTrack Capital Fund I, LP签署了《增资协议》等相关文件。

　　围绕公司的“十三五”战略规划，推进公司研发战略实施，以及基于众生睿创未来独立上市可能性的考虑，实施众生睿创A轮融资增资扩股事项。

　　众生睿创以现金增资方式引进战略投资者，实施A轮融资，一方面，引入市场认可度较高的专业投资人，有利于更好地吸引优秀人才，进一步完善研发体系，体现众生睿创的市场价值；另一方面，引进战略投资者，有利于优化众生睿创的股权结构，拓宽资本市场的融资渠道，提升众生睿创的融资能力，带来资金支持，共担研发投资风险，共同推进创新药研发项目。

　　众生睿创A轮融资的实现，为创新药未来研发资金投入创造必要条件，也为日后的资本引进奠定了良好的基础，加快创新药项目开发和药品上市的进程。