光伏行业:行业整合加速 四公司比较
1.产业链各环节产品价格连续第四周继续下调(3 月26日-4 月1 日)
2.重要新闻申请破产企业明显增多
1、夏普与日本钢铁业龙头新日铁合资组成的太阳能多晶硅生产NSSolarMaterial 将在2012 年9 月底停止生产,2014 年3月底正式解散。2、法国光伏企业Evasol 或将申请破产。3、德国Odersun 已申请破产并通过破产法院寻觅买家。4、德国光伏电池大厂Q-Cells 在2012 年4 月3 日,星期二申请破产。(Solarzoom)3.银河观点
1、Q-Cells 的申请破产是行业整合加速的一个信号。即使是曾经位居世界前十的组件生产企业也有可能在2 年内破产。
2、2011 年前三个月,国内沪深300 上涨7%,而银河光伏指数-9%;美国S&P 500 指数增长12%,自1998 年以来最高涨幅;日本Nikkei225 创24 年以来新高,基本回到2011 年年初的水平;印度Sensex 上涨13%;香港指数上涨12%; 德国Dax30 上涨18%;希腊的主要指数都上涨了7%。
3、已公告的A 股光伏企业2011 年年报情况,详细见表2、3(1)销售毛利率: 中下游企业在0-21%左右,非晶硅产品毛利率高于晶硅产品;中上游企业普遍在18%-34%,单晶企业情况好于多晶;设备类企业毛利率较高,精功科技、京运通、天龙光电和东方电热的工业用电加热器分别在32%、41%(毛利率可能因为上市原因较高)、35%和58%;逆变器企业(阳光电源及科士达的逆变器产品)最高44%。
(2)东方电热、精功科技的营运能力优于京运通、天龙光电。
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