同花顺证券联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准

此次盛大金融行动由中银国际、汇丰银行、摩根大通、高盛集团等全球顶尖金融机构联合发起。作为联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，他们共同助力一项重要的金融票据发行。该票据的到期日定为2026年1月13日。

这次发行的票据采用Reg S形式，固定利率，基准规模，期限为6NC4。发行人以股份质押的方式，通过其在中国境外注册的若干受限制子公司提供所有流通股的股份作为担保。穆迪和联合国际对该票据的评级分别为Ba3和BB，且稳定性得到高度评价。发行日期定于1月6日。

此次票据的发行主体为禹洲地产股份有限公司，简称“禹洲”，在香港交易所上市，股票代码为01628.HK。该票据的初始指导价设定在8.00%的区域，预示着其较高的市场吸引力。交割日期定于2020年1月13日（T+5）。

禹洲地产此次发行的票据，募集资金主要用于为发行人现有的将于一年内到期的中长期离岸债务提供再融资。此举旨在优化公司的财务结构，增强公司的流动性管理，并为公司未来的发展提供稳定的资金支持。

该票据的发行评级预期为B1 / BB- / BB，由穆迪、惠誉和联合国际等权威机构进行评估。这一评级反映了市场对禹洲地产的认可，以及对其未来前景的乐观预期。此次发行也吸引了众多财经媒体的关注，久期财经讯便是其中之一。

此次金融行动是一次重要的里程碑，展示了全球顶尖金融机构对禹洲地产的高度信任和支持。也反映了禹洲地产稳健的财务状况和强大的市场吸引力。