建议收购的对价拟由公司向中国航空工业和天津保税投资发行内资股

经过深思熟虑的决策，新百利公司决定收购中航直升机公司的股权，以推动公司直升机产业的战略发展，并优化公司的资产结构。为此，新百利公司已委任独立财务顾问，向独立董事委员会和独立股东提供专业建议，以确保此次关联交易的公正性和透明度。

此次收购计划涉及中航直升机公司的全部股权，包括中国航空工业和天津保税投资分别持有的68.75%和31.25%的股权。新百利公司还将收购中国航空工业持有的哈飞集团和昌飞集团的股权。哈飞集团和昌飞集团均为中航直升机的附属公司，主要从事多款直升机和通用飞机的研发、制造和销售。按照国际财务报告准则，此次交易的总对价约为人民币56.88亿元。

建议的收购对价将由新百利公司通过发行内资股支付。在交易完成后，中航直升机、哈飞集团和昌飞集团将成为新百利公司的全资附属公司。基于目标股权于截至2017年12月31日及2018年12月31日止两年的经审计合并净利润（扣除税收和非经常性项目后），可以预见，这次收购将显著提升新百利公司的收入水平和盈利能力。

此次收购将进一步促进新百利公司在直升机业务方面的发展，完善其直升机整机业务链条。按照计划，新百利公司将发行约15亿股的对价股份来支付收购款项。这一交易已经得到中国境内相关监管部门的确认，并在独立非执行董事组成的独立董事委员会的审查和监督下进行，以确保交易的公正性和透明度，最大限度地保护独立股东的利益。

这一重大举措展示了新百利公司对进一步发展直升机产业的坚定决心和信心。我们期待这次收购能带来更大的商业机会和更高的盈利能力，推动新百利公司在未来的市场竞争中取得更大的成功。这一消息也标志着新百利公司在实现其长期发展战略的过程中迈出了重要的一步。