41家上市券商中报盘点:13家营收超百亿 3家营收净利双降

股市行情 2021-09-02 16:47炒股知识www.xyhndec.cn
  券商2021年中报披露收官。截至8月31日,41家上市券商全部交卷,券业期中考结束,张榜进行时。
 
  整体来看,行业延续了业绩高增长态势。据数据,41家券商上半年合计实现营业收入逾3000亿元,实现净利润近千亿元。
 
  龙头券商的表现依旧亮眼:中信证券“一哥”位置稳固,以377.21亿营收、125.94亿净利润霸榜,也是今年上半年唯一一家净利超百亿券商。海通证券、国泰君安紧随其后,上半年营收均过200亿大关。
 
  包括上述几家在内,华泰、广发、申万宏源等13家券商,在今年上半年营收破百亿。
 
  而龙头与中小券商的差距也依旧明显。太平洋证券、华林证券上半年营收尚不足10亿元。天风证券、山西证券、华安证券3家上半年营收、净利同比双双下滑。
 
  虽然行业整体大势未变,但部分龙头、“黑马”的表现引发关注——中信建投增收不增利,成为第一梯队中仅有1家净利润同比下滑的券商;而此前业务高歌猛进的天风证券,今年上半年营收、净利同比增速双双为负,投行、资管等业务表现疲软。
 
2021年中报营收前20位上市券商(资料来源:WIND)
  分化依旧明显,13家龙头营收均超百亿
 
  龙头券商强劲的“赚钱能力”再度体现。
 
  据中报,13家券商今年上半年营收超百亿元,占上市券商数量约三成。具体涉及中信证券(377.21亿元)、海通证券(234.71亿元)、国泰君安(219.18亿元)、华泰证券(182.33亿元)、广发证券(180.07亿元)、申万宏源(160.79亿元)、中国银河(151.4亿元)等。
 
  断层情况也很明显。半年营收在50亿元~100亿元区间的券商仅有3家,光大证券(79.99亿元)、浙商证券(71.29亿元)和中泰证券(57.61亿元)。
 
  其余25家券商中,长江证券、红塔证券、方正证券、东吴证券半年度营收在40亿元以上,而华林证券、太平洋证券营收尚不足10亿元,上半年分别录得7.78亿、6.72亿营收。
 
  不过,部分中小券商、互联网券商业绩增速抢眼。
 
  上半年营收增速排在前列的是中原证券、东方财富、红塔证券、浙商证券、西部证券等。
 
  其中,中原证券上半年营收23.36亿元(+86.89%)、东方财富上半年营收23.36亿元(+73.17%)。
 
  净利润方面,中信证券成为上半年唯一一家营收超百亿元的券商,实现净利润125.94亿元,同比增长36.59%。
 
  另有6家券商上半年净利润超50亿元,为海通证券(88.89亿)、国泰君安(82.46亿)、华泰证券(78.87亿)、广发证券(64.77亿)、招商证券(57.52亿)、中金公司(50.16亿)。
 
  财达证券、山西证券、华林证券、第一创业等多家中小券商半年度净利尚不足5亿元。
 
  虽然净利规模不占优势,但中小券商的净利增幅十分突出。中原证券上半年实现2.32亿净利润,同比大增590%;太平洋证券实现净利1.39亿,同比增长254.1%。东方财富、财达证券的净利润同比增幅也是100%以上。
 
  而在净利润同比增幅为负的券商中,罕见出现了龙头中信建投的身影。
 
  数据显示,中信建投上半年净利润44.93亿元,同比微降2.08%。天风证券、山西证券、国海证券、第一创业等多家净利润也出现了同比下滑。
 
41家上市券商2021年中报业绩(资料来源:WIND)
  部分龙头、黑马掉队
 
  行业整体仍呈现业绩向好态势,但部分券商的表现让市场颇感意外,其中包括中信建投。
 
  从各业务表现来看,中信建投四大主营业务中,仅财富管理业务营收同比正增长。
 
  其在中报中披露,财富管理业务今年上半年实现营收28.23亿元,同比增长10.63%;而机构客户服务业务板块营收同比下降3.81%,资产管理业务板块营收下降幅度更大,达到-24.26%。
 
中信建投半年报内容
  被视为中型券商梯队“黑马”的天风证券,出现了业绩滑坡。
 
  据其中报,天风证券上半年实现营业收入16.27亿元,同比下降21.05%;实现归母净利润3.3亿元,同比下降18.57%。
 
  多项业务疲软。据天风证券中报,投资银行业务实现营收3.56亿元,同比下降28.77%;资产管理业务实现营收3.3亿元,同比下降27.65%。
 
  不过,业内认为,上市券商整体业绩仍可圈可点。业绩披露收官,上市券商2021年中报业绩向好,对券商股是否将形成提振?
 
  中信建投非银首席分析师赵然指出,上市券商ROE均值由去年同期的4.5%增至5.2%,支持其股票估值水平的进一步提升。
 
  “我们认为券商板块行情可乐观看待。当前券商板块市净率(1.64倍)位于2016年以来的39%分位,低于2020年的估值中枢(1.82倍);但上市券商盈利能力持续向好,2021H1 ROE均值由去年同期的4.5%增至5.2%,市净率也理应同比提升;基于此,券商板块低迷的估值与其火热的业绩存在错配,有向上修复的势能。”他提到。

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