天瑞汽车内饰(06162.HK)拟发售5亿股 预期19年1月15日上市

　　互联网12月31日丨天瑞汽车内饰(06162.HK)2018年12月31日-2019年1月4日招股，拟发售500,000,000股，其中香港发售50,000,000股，国际配售450,000,000股；发售价每股0.25港元-0.31港元；每手8,000股；预期2019年1月15日上市。

　　公告显示，公司是中国领先的重型卡车内饰产品制造商之一，产品主要包括重型卡车或乘用车安装用的各类汽车内饰零部件，其次包括外饰零部件。公司按照客户对汽车内饰产品的功能规格及外观等具体要求提供定制的设计和开发解决方案。

　　根据弗若斯特沙利文报告，按重型卡车内饰产品的销售额计，公司乃中国西北最大的重型卡车内饰产品制造商(2017年市场份额达62.7%)及中国的第三大制造商(2017年市场份额达10.8%)；及按汽车内饰产品的销售额计，公司为中国西北第二大汽车内饰产品制造商(2017年市场份额达15.6%)及中国第十四大制造商(2017年市场份额达0.4%)。

　　截至2016年12月31日止年度，实现收入1.21亿元人民币；毛利4315.7万元。截至2017年12月31日止年度，实现收入2.42亿元；毛利8355.2万元。

　　据悉，基石投资者包括Zhengjia International Limited、鼎栎合伙人有限公司以及鼎辰投资有限公司。

　　公司与基石投资者各自订立基石投资协议。其中，Zhengjia International已同意按发售价认购可以总额2150万港元购买的相关发售股份数目；鼎栎已同意按发售价认购可以总额2100万港元购买的相关股份数目；鼎辰投资已同意按发售价认购可以总额1250万港元购买的相关股份数目。

　　公告称，所得款项净额约为9710万港元(以发行价中位数计算)。其中，约42.3%用于提高生产能力及产量；约17.5%用于偿还部分银行贷款；约14.5%用于提高研发能力；约10.8%用于改善及扩大产品供应；约4.8%用于设立新办事处及仓库；约10.1%用于集团的一般营运资金。